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Dhénaëll  Jacques

Conseiller Patrimonial

Résumé

Appréhender les problématiques clients et mettre en avant mon dynamisme commercial et mon sens du résultat.

Développer une expertise en matière de conseil patrimonial auprès d’une clientèle avertie, ainsi que des compétences d’analyse des risques.

Expériences professionnelles

Oct. 2016Présent

Conseiller Patrimonial

BNP Paribas Agence Paris Arc de Triomphe

- Accompagner mes clients au quotidien dans leurs projets en s’assurant de leur satisfaction

- Définir avec eux leurs objectifs, leurs besoins et optimiser la gestion de leur patrimoine en leur proposant les produits financiers adaptés

- Gérer les risques sur mon fonds de commerce

- Développer le portefeuille confié grâce à la prospection et à la recommandation

- Contributeur à la réalisation des actions commerciales de l’agence

jan. 2015Sept. 2016

Assistante commerciale

BNP Paribas Martinique  Banque Privée 

Contrat de professionnalisation Master MBA Gestion de patrimoine

- Réalisation d'études et projets patrimoniaux (maîtrise du logiciel Big Harvest)

- Analyse de portefeuilles titres et contrats d'assurance-vie

- Proposition d'arbitrage, versement complémentaire, rachat, avance sur contrat d'assurance-vie

- Traitement d'ordres de bourses (achat, vente, clôture CIF), souscription FIP et SOFICINEMA

- Opérations de banque au quotidien (carte bancaire, accès internet, virements, ouverture et clôture de compte...)

- Prise de rendez-vous et suivi client

jan. 2014déc. 2014

Chargée d'accueil 

BNP Paribas Martinique  

Contrat de profesionnalisation (Licence Banque Assurance Finance)

sept. 2013déc. 2013

Collaborateur Service Santé Comptable

BNP Paribas Martinique

Remplacement d'un collaborateur 

- Rapprochement d'opérations bancaires

- Création d'un process d'utilisation du logiciel servi

mai 2011août 2013

Chargée d'accueil

BNP Paribas Martinique

Stagiaire BTS Management des Unités Commerciales / Auxiliaire de vacances 

- Opérations de banque au quotidien, Ouverture et clôture de compte

- Vente de produits et services  (cartes bancaires, assurances, services internet, package, Plans et Comptes épargne logement, épargne défiscalisée)

- Phoning (vente de produits d'épargne), Prise de rendez-vous

- Traitement des clients NPAI (N'habite plus à l'adresse indiquée), Gestion des insatisfactions clients

- Préparation de dossiers de crédits à la consommation

déc. 2010déc. 2010

Conseiller en assurance

WAB Assurance Martinique

Stagiaire BTS Management des Unités Commerciales 

- Réalisation de devis assurance auto/habitation

Formations

20142016

Master MBA Développement commercial spécialité Gestion du patrimoine privé et professionnel

Essentia Caraïbes/IPAC

Admis Major de promotion 14.42 

20132014

Licence banque assurance finance, Marché des particuliers

IFC Martinique

Admis 13.32 (Mention Assez bien)

20112013

Brevet de Technicien Supérieur, Management des Unités Commerciales

AMEP Martinique

Admis 14.42 

20092011

Baccalauréat, Economique et social

Lycée Centre Sud Ducos

Admis 13.10 (Mention Assez bien)

Compétences

Langues étrangères 

Anglais Niveau B2 / Espagnol Niveau B2

Big Harvest 

Etudes patrimoniales, Projets patrimoniaux, Simulateurs

Microsoft Office

Word, Excel, PowerPoint

Certifications

2016

Certification AMF

CFPB
juil. 2009

Diploma de espanol como lengua extranjera

Niveau A2

Centres d'intérêts

Voyages -Cinéma